天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行指示性公告

                                   新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419     证券简称：天润乳业        公告编号：临 2024-043               新疆天润乳业股份有限公司  向不特定对象刊行可退换公司债券刊行指示性公告        保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何狂放记录、误导性推崇或 者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。                      至极指示   新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“刊行东说念主”或“公司”）向不 特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“天润转债”，债券代码“110097”）已赢得 中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕899 号文同 意注册。公司聘用中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐 东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的《新疆天润 乳业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募施展书摘抄》（以下简称 “《召募施展书摘抄》”）及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 10 月 22 日（T-2 日） 裸露。投资者亦可在上海证券往还所网站（http://www.sse.com.cn）查询《新疆天 润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）全文及本次刊行的关联府上。   公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销责罚见识》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册责罚见识》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券往还所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》（上证发 〔2023〕34 号）（以下简称“《实施细目》”）等关联章程刊行可退换公司债券。                                              新疆天润乳业股份有限公司    本次向不特定对象刊行可退换公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等技艺请投资者要点温文，主要事项如下： 张，99.00 万手，按面值刊行。    原鼓励优先配售均通过网上申购姿首进行。本次可转债刊行向原鼓励优先配售 证券，不再区别有限售要求运动股与无尽售要求运动股，原则上原鼓励均通过上海 证券往还所（以下简称“上交所”）往还系统通过网上申购的姿首进行配售，并由中 国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）调和 计帐交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无尽售要求运动证券。    本次刊行莫得原鼓励通过网下姿首配售。    本次刊行的原鼓励优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 24 日（T 日），扫数 原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所往还系统进行。认购时辰为 称为“天润配债”。 例为 0.003138 手/股。终了本次刊行可转债股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请 原鼓励于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“天润配债”的可配余额，作好相 应资金安排。 后，可参与原鼓励优先配售的股本总和为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比 例蓄意，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 99.00 万手。 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余                                    新疆天润乳业股份有限公司 额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）收受网上通过上交所往还系统向社会公众投 资者发售的姿首进行。 T-1 日）收市后登记在册的抓有天润乳业的股份数目按每股配售 3.138 元面值可转 债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。原鼓励可根据自己情况自 行决定实质认购的可转债数目。   刊行东说念主原鼓励的优先配售均通过上交所往还系统进行，配售简称为“天润配债”， 配售代码为“704419”。   原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓励参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。 事项的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   一般社会公众投资者通过上交所往还系统投入网上刊行。网上申购简称为“天 润发债”，申购代码为“733419”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如跳动该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只可使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户参与天润转债申购的， 以及投资者使用兼并证券账户屡次参与天润转债申购的，以该投资者的第一笔申购 为灵验申购，其余申购均为无效申购。   投资者应结合行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理确定申购金额。 主承销商发现投资者不苦守行业监管要求，跳动相应钞票畛域或资金畛域申购的， 主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意 向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中                                      新疆天润乳业股份有限公司 签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其讲述铲除指定往还以及刊出相应证券 账户。 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否 取舍中止刊行设施，并实时进取交所回报，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择 机重启刊行。    本次刊行由主承销商以余额包销姿首承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账 情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上不跳动本次刊行总和 的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总和 的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估法度，并与刊行东说念主疏导：如确定陆续 本质刊行法度，将救助最终包销比例；如确定取舍中止刊行设施，将实时进取交所 回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓励均可投入优先配售。 首日即可往还。投资者应苦守《中华东说念主民共和国证券法》《可退换公司债券责罚办 法》等关联章程。 日）刊登的《刊行公告》《召募施展书摘抄》及裸露于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《召募施展书》全文。    一、向原鼓励优先配售                                      新疆天润乳业股份有限公司   本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年   （一）优先配售数目   原鼓励可优先配售的天润转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T- 元面值可转债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003138 手可转债。   原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每 个账户股数蓄意出可认购数目的整数部分，对于蓄意出不及 1 手的部分（余数保留 三位少许），将扫数账户按照余数从大到小的轨则进位（余数一样则立地排序）， 直至每个账户赢得的可认购转债加总与原鼓励可配售总量一致。   若原鼓励的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其实质灵验申 购量获配天润转债；若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购 无效。请投资者仔细查抄证券账户内“天润配债”的可配余额。   刊行东说念主现存总股本 320,190,246 股，剔除公司回购专户库存股 4,799,955 股后， 可参与原鼓励优先配售的股本总和为 315,390,291 股。按本次刊行优先配售比例计 算，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 99.00 万手。   （二）原鼓励的优先认购花式   原鼓励的优先认购通过上交所往还系统进行，认购时辰为 2024 年 10 月 24 日 （T 日）上交所往还系统的闲居往还时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过时视为 自动毁掉优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往昔日陆续 进行。配售代码为“704419”，配售简称为“天润配债”。                                     新疆天润乳业股份有限公司   原鼓励认购 1 手“天润配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手 （1,000 元），跳动 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓励的灵验申购数目小于或等 于其可优先认购总和，则可按其实质灵验申购量获配天润转债。请投资者仔细查抄 证券账户内“天润配债”的可配余额。若原鼓励的灵验申购数目超出其可优先认购总 额，则该笔认购无效。   原鼓励抓有的“天润乳业”股票如托管在两个大略两个以上的证券贸易部，则以 托管在各贸易部的股票分别蓄意可认购的手数，且必须依照上交所关联业务功令在 对应证券贸易部进行配售认购。   （1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“天润配债”的可配余额。   （2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。   （3）原鼓励迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，抓本东说念主身份证或法 东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或即是认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，办理寄托手续。柜台承办 东说念主员查抄投资者请托的各项左证，复核无误后即可接受寄托。   （4）原鼓励通过电话寄托或其它自动寄托姿首寄托的，应按各证券往还网点 章程办理寄托手续。   （5）原鼓励的寄托也曾接受，不得撤单。   （三）原鼓励参与网上申购   原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。   具体申购花式请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 10 月 24 日（T 日）上交所往还系统的 闲居往还时辰，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券往还网点，                                   新疆天润乳业股份有限公司 以确定的刊行价钱和合乎《刊行公告》章程的申购数目进行申购寄托。申购手续 与在二级市集买入上交所上市股票的姿首一样。申购时，投资者无需缴付申购资 金。   网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733419”，申购简称 为“天润发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳动 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个 账户申购数目上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳动该申购上限，则该笔 申购无效。   投资者申购及抓有可退换公司债券数目应罢黜关联法律法例及中国证监会的有 关章程实行，并自行承担相应的法律包袱。投资者应苦守行业监管要求，申购金 额不得跳动相应的钞票畛域或资金畛域。主承销商发现投资者不苦守行业监管要 求，跳动相应钞票畛域或资金畛域申购的，则该配售对象的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券 账户参与天润转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与天润转债申购的， 以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐明多个证券账户 为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户抓有东说念主称号”、“灵验身份 解释文献号码”均一样。不对格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。   参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可退换公司债券适当性责罚关联事项 的告知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。 的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。上交所将于 T 日阐明网上投资者的灵验申 购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申 购号，并将配号末端传到各证券往还网点。各证券公司贸易部应于 T 日向投资者发 布配号末端。 率及优先配售末端。                                    新疆天润乳业股份有限公司    当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，取舍摇号抽签姿首 确定发售末端。2024 年 10 月 25 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公 证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售 数目。 根据中签号码阐明认购天润转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手 （10 张，1,000 元）。 认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的恶果及相 关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的关联章程，毁掉认购 的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由主承销商包销。    网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东说念主最近一次讲述其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托左证的申购。毁掉认购的次数按照投 资者实质毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托左证的次数合并蓄意。    网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024 年 换公司债券刊行末端公告》。    三、中止刊行安排    当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有这个词不及本次 刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目所有这个词 不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否取舍中止刊行设施，并 实时进取交所回报，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。    中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排                                         新疆天润乳业股份有限公司   本次刊行由主承销商以余额包销姿首承销，本次刊行认购金额不及 99,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 99,000.00 万元。主承销商根据资金到账 情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上不跳动本次刊行总和 的 30%，即原则上最大包销金额为 29,700.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总和 的 30%时，主承销商将驱动里面承销风险评估法度，并与刊行东说念主疏导：如确定陆续 本质刊行法度，将救助最终包销比例；如确定取舍中止刊行设施，将实时进取交所 回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   五、刊行东说念主、主承销商关联姿首   （一）刊行东说念主  称号：        新疆天润乳业股份有限公司  关联东说念主：       冯育菠             新疆乌鲁木都市经济时刻修复区（头屯河区）乌昌公路  关联地址：  关联电话：      0991-3960621   （二）保荐东说念主（主承销商）  称号：        中信建投证券股份有限公司  关联东说念主：       股权成本市集部  关联地址：      北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦  刊行盘问电话：    010-56051633、010-56051626                                刊行东说念主：新疆天润乳业股份有限公司                     保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                            新疆天润乳业股份有限公司 （此页无正文，为《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 刊行指示性公告》之签章页）                     刊行东说念主：新疆天润乳业股份有限公司                              年   月   日                               新疆天润乳业股份有限公司 （此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《新疆天润乳业股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券刊行指示性公告》之签章页）               保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日