开源证券：给以建邦科技买入评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对建邦科技进行讨论并发布了讨论评释《北交所信息更新：汽车后市集龙头，受益汽车电子+跨境电商前三季度归母净利润+51%》，本评释对建邦科技给出买入评级，现时股价为26.6元。

　　建邦科技(837242)　　三季报发布，已毕营收5.37亿元+36.15%，归母净利润7,565.61万元+50.82%公司驻足于汽车后市集非易损零部件市集，同期为客户提供完善的供应链惩处工作，领受柔性化市集需求导向型花样，将重心放在市集调研、工程瞎想、模具拓荒、居品考证、时代把控、质地惩处上，坐蓐门径基本请托外部厂商进行。2024Q1-3已毕已毕营收5.37亿元+36.15%，归母净利润7,565.61万元+50.82%。琢磨到建邦科技开拓汽车电子等业务线初始第二增长弧线，咱们上调盈利预测，瞻望2024-2026年建邦科技已毕归母净利润0.97/1.15/1.33亿元（原值0.85/1.04/1.26亿元），对应EPS1.51/1.78/2.06元（原值1.32/1.61/1.95元），现时股价对应PE为14.0/11.9/10.3X，保管“买入”评级。　　鼓吹汽车电子类居品投入前装市集，跨境电商客户开拓促使内销收入进步参考半年报分项收入情况，2024H1内销收入同比增长64%至1.62亿元，占比超过外售收入，主要为建邦科技加大对国内线下客户以及跨境电商类客户的开拓，两类客户的订单量增多。同期建邦科技正在积极鼓吹汽车电子关系居品投入前装市集，缔造了有意的前装名目团队，2024年3月全资子公司青岛拓曼电子科技有限公司（汽车电子自产现实机构）仍是得回了《IATF16949：2016汽车质地惩处体系认证文凭》。建邦科技盘算前期以“二级供应商”身份投入前装供应市集，正在积极调和关系客户进行种种汽车电子居品的研发、测试、打样使命。　　子公司拓曼电子已毕100余项汽车电子居品自产，建造泰国子公司行家布局子公司拓曼电子已已毕100余项汽车电子居品自产，改日公司汽车电子类居品自产比例有望执续快速进步。此外，建邦科技于2024年2月在泰国投资建造控股子公司，其建造进一步完善了海外市集布局架构，是建邦科技行家化产业布局首要举措，有益于建邦科技适合汽车产业东南亚滚动趋势，专揽当地东谈主力过甚投资区位上风，增强盈利才能和竞争力，造反海外竞争风险。　　风险提醒：后市集需求不足预期、新业务开拓受阻风险、客户及格调险等。

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