(原标题:波音(BA.US)运转190亿好意思元股票出售筹划 急避垃圾级评级应付歇工危境)
智通财经APP获悉,波音公司(BA.US)运转了一项近190亿好意思元的股票出售筹划,这是上市公司历史上限制最大的股票出售之一,主见是为了措置流动性需求、幸免信用评级被降至垃圾级,并复旧其孔殷的财富欠债表。该公司筹划出售9000万股普通股和价值约50亿好意思元的存托股票,凭证周五155.01好意思元的收盘价筹备,普通股部分将达到近140亿好意思元。要是逾额配售,筹资总和可能增至约218亿好意思元。
波音新任首席扩充官凯利·奥特伯格濒临因多年震动和歇工成果而孔殷的财富欠债表,歇工已进入第七周,导致737 Max喷气式客机的坐蓐堕入瘫痪。
波音需要资金来保管其投资级评级,并在歇工浪漫后加快坐蓐。公司第四季度瞻望将使用约40亿好意思元现款,全年解放现款流出约140亿好意思元。波音瞻望来岁上半年将不时烧钱,跟着飞机工场重启,包括737 Max的装置线。
上周,波音工场工东谈主投票拒却了公司最新的合同建议,奥特伯格筹划裁人约10%,并晓谕将对商用飞机和国防业务部门收取50亿好意思元的用度。
此外,波音还将强了一项价值100亿好意思元的新信贷公约,以赢得更多短期流动性。奥特伯格示意,统共财务预测和永恒远景皆在审查之中,需要技艺评估业务建壮性身手设定方针。
为777X于2026年进入使用的准备职责也将影响来岁的现款流。现款流失的进度将取决于工东谈主是否吸收波音的最新加薪建议,还是不时歇工。
第三季度,波音的解放现款流为负20亿好意思元。穆迪评级和标普人人评级最近几周均示意,他们正洽商将波音的信用评级下调至垃圾级,波音正悉力幸免信用评级被下调。首席财务官布莱恩·韦斯特示意,公司正积极与评级机构配合。
奥特伯格还在洽商精简波音平时投资组合的决策,已运转对波音业务的评估,瞻望年底前完成。算作评估的一部分,公司正在量度星际客机天际舱时势的昔时遴荐。承销商不错遴荐增多1,350万股普通股和价值7.5亿好意思元的存托股票,以弥补逾额配售。
PJT Partners将担任波音这次刊行的财务照管人,高盛、好意思银证券、花旗和摩根大通担任主联席账簿治理东谈主,富国银行证券、法国巴黎银行、德观念银行证券、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家银行老本阛阓和三井住友日兴担任联席账簿治理东谈主。