小菜园运行招股，估值100亿，12月20日香港上市

　　着手：瑞恩成本RyanbenCapital

　　选取餐饮连锁小菜园（00999.HK），至当天（12月12日）起至下周二（12月17日）招股，瞻望2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰国外、瑞银联席保荐。

　　小菜园，蓄意全球发售1.011808亿股（占刊行完成后总股份的8.60%），其中90%为国外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。

　　以每股发售价8.50港元计，假定逾额配股权悉数诳骗，小菜园瞻望上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情用度、联交所上市费、证监会往返征费、联交所往返费、财汇局往返征费、法律过甚他专科用度、印刷过甚他开支等。

　　小菜园这次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作握续扩大门店网罗，以扩地面理隐敝边界并赞成商场渗入率；约37.0%将用作增强供应链本事；约13.0%将用作升级智能拓荒及数字化系统以赞成信息技巧本事；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　小菜园这次IPO，华泰国外、瑞银为其联席保荐东说念主、全体配合东说念主、联席全球配合东说念主，国元国外为其全体配合东说念主、联席全球配合东说念主，其他包销商包括招银国外、农银国外、工银国外、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅折柳为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；竞天公诚、富而德折柳为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书泄露，小菜园在上市后的鼓舞架构中，汪书高先生可适度公司所有85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资领有的XCY Future Limited握股10.35%、通过适度的XCY Yongqing Limited握股36.52%，通过适度五家握股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited折柳握股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋上前先生适度的加华成本通过Harvest Delicacy握股6.40%；其他公众鼓舞握股8.60%。

　　小菜园，设立于2013年，来自安徽铜陵，算作有名中国大师便民选取餐饮直营连锁餐厅之一，发愤于以实惠的价钱为徒然者提供家常风仪的菜肴和玉成的管事。结束2024年11月28日，小菜园领有633家在营直营门店构成的寰球性门店网罗，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括‘小菜园’、‘不雅邸’、‘修起楼’及‘菜手’等。笔据弗若斯特沙利文的贵府，按结束2023年门店收入计，‘小菜园’在客单价介乎东说念主民币50元至东说念主民币100元的中国大师便民选取餐饮商场的统统品牌中排行第一。

　　小菜园招股书联贯：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf

　　

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包袱裁剪：张倩